Canadian Pacific Kansas City untuk Meningkatkan Lebih Satu Bilion Dolar dalam Nota Kanan untuk Inisiatif Pembiayaan Semula dan Pertumbuhan

Khamis, Mac 13, 2025

Canadian Pacific Kansas City Limited telah mengumumkan bahawa anak syarikat milik penuhnya, Canadian Pacific Railway Company, akan mengeluarkan AS$600 juta daripada 4.800% Nota tertunggak 2030 dan AS$600 juta daripada 5.200% Nota tertunggak 2035, yang kedua-duanya akan dijamin oleh CPKC.

Tawaran itu ditetapkan untuk ditutup pada 17 Mac 2025, sementara menunggu syarat penutupan biasa dipenuhi.

Hasil daripada terbitan ini akan digunakan terutamanya untuk membiayai semula hutang tertunggak dan untuk tujuan korporat am. Sehingga dana digunakan untuk tujuan ini, ia mungkin dilaburkan dalam sekuriti gred pelaburan jangka pendek atau deposit bank.

Tawaran itu diketuai oleh Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, dan Morgan Stanley & Co. LLC, dengan sindiket yang merangkumi BMO Capital Markets Corp., CIBC World Markets Corp., RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital (USA) Inc., SMBC Nikko Securities, USTB Securities, Inc., USTB Securities, Inc. Bancorp Investments, Inc.

Terbitan ini dijalankan di bawah penyata pendaftaran rak berkesan yang difailkan sebelum ini dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC). Salinan dokumen berkaitan boleh didapati daripada SEC.

Pengumuman ini tidak membentuk tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli sekuriti di Kanada atau dalam mana-mana bidang kuasa yang mana tawaran, permintaan atau jualan tersebut adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti tempatan. Di bawah terma tawaran, penaja jamin telah bersetuju untuk tidak menawarkan atau menjual sekuriti ini di Kanada atau kepada mana-mana penduduk Kanada.

• Kereta Api Percutian Bandar Kansas Pasifik Kanada Menguasai Semangat 2024 dengan $1.75 Juta dan 130,000 Pounds Harapan

• CPKC Untuk Membincangkan Pemulihan Perkhidmatan Dalam Mesyuarat Tergesa-gesa Dipesan Oleh Menteri Buruh Kanada

• Projek Mega Rel Kereta Api Kanada Pasifik (CPKC) dan Kereta Api Kebangsaan Kanada (CNR) Ditutup ialah Tamparan Besar kepada Industri Pelancongan di Kanada

• Canadian Pacific Kansas City Mengumumkan Sekatan 22 Ogos sebagai Perbincangan dengan TCRC Dipergiatkan